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在魔王与勇者的激烈战斗中，东城刃更的妹妹东城日奈子被魔王东城刹那杀害。刹那为了救日奈子，将自己的血液给她喝下，使日奈子转生成了新的魔王。刹那与刃更立下了主从契约，开始了与刃更的共同生活。然而，日奈子的身体却发生了奇妙的变化，她开始对刃更产生了特殊的感情。在某一天晚上，日奈子终于向刃更表白了自己的心意，两人发生了关系。然而，就在他们沉浸在幸福中的时候，门外突然传来了一阵敲门声。