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在魔王与勇者的激烈战斗中，勇者的剑刺穿了魔王的心脏。然而，魔王却突然大笑起来，并宣布自己还有一个妹妹。原来，他的妹妹继承了他的魔力，成为了新的魔王。勇者并不想再战斗下去，他决定与新魔王签订契约，成为她的眷属。然而，他并不知道，这个新魔王有着自己的阴谋。她想要利用勇者的力量，统治整个世界。在他们的相处中，勇者发现了新魔王的真实面目。但就在他想要揭露她的阴谋时，新魔王却先下手为强，将他封印了起来。从此，世界陷入了魔王的统治之下。